1992 - Paulo Simões - Indubrasil01 Comitiva esperança (Almir Sater/Paulo Simões)
Capenga: violão de 12, cavaquinho Dinho Nascimento: percussão Giselle Sater: vocal Miska: vocal Orlando Zório: gaita, bumbo Paulo Simões: voz, viola e arranjo base Pedro Ortalle: baixo Zé Gomes: violino
02 Diamantina, Minas Gerais (Geraldo Roca)
Capenga: cavaquinho Dinho Nascimento: percussão Guilherme Rondon: violão nylon Marcão: vocal Miska: vocal Orlando Zório: gaita e bumbo Paulo Simões: voz, viola e arranjo base Pedro Ortalle: baixo Rodrigo Sater: viola, violão aço
03 Trem do Pantanal (Geraldo Roca/Paulo Simões)
Capenga: vocal Giselle Sater: vocal Guilherme Rondon: violão nylon Miska: vocal Orlando Zório: gaita Paulo Simões: voz, viola, violão de 12 e arranjo base Pedro Ortalle: baixo
04 Lobo da estrada (Paulo Simões/Pedro Aurélio)Capenga: baixo Miska: vocal Giselle Sater: vocal Paulo Simões: voz e arrranjo base Rodrigo Sater: violão de 12 e guitarra slide Zé Gomes: violino
05 Estranhas concidências (Guilherme Rondon/Paulo Simões)
Capenga: violão de 12 Giselle Sater: vocal Guilherme Rondon: violão nylon Jean Garfunkel: voz Paulo Garfunkel: sax Paulo Simões: voz e arranjo base Pedro Ortalle: baixo Roberto Lazzarini: teclado Rodrigo Sater: violão nylon e guitarra
06 Peña (Guilherme Rondon/Paulo Simões)
Almir Sater: charango Capenga: baixo e violão de 12 Miska: voz Giselle Sater: vocal Guilherme Rondon: violão nylon, vocal Paulo Simões: vocal Rodrigo Sater: violão aço
07 Sonhos guaranis (Almir Sater/Paulo Simões)Capenga: baixo Dino Rocha: sanfona Guilherme Rondon: violão nylon Miska: voz Paulo Simões: voz, violão e arranjo base Rodrigo Sater: violão de 12 Zé Gomes: violino
08 Polca outra vez (Geraldo Roca)
Alexandre Martinez: harpa Celito Espíndola: arranjo base Guilherme Rondon: violão nylon Marília Reis: vocal Miska: vocal Paulo Simões: voz, viola e arranjo base Pedro Ortale: baixo Gravado ao vivo por Egídio Conde (Estúdio Audio Mobile) - IX Fampop (Avaré/SP, julho de 1991)
09 Velhos amigos (Paulo Simões)
Almir Sater: vocal Capenga: bandolim, vocal e arranjo base Guilherme Rondon: vocal Jean Garfunkel: vocal Paulo Simões: violão base, arranjo base e vocal Renato Teixeira: vocal Rodrigo Sater: vocal Zé Gomes: violino
10 Pescaria (Erasmo Carlos/Roberto Carlos)
Alzira Espíndola: vocal Dinho Nascimento: percussão Giselle Sater: vocal Guilherme Rondon: violão nylon Paulo Simões: voz, viola e arranjo base Pedro Ortalle: baixo e arranjo base Rodrigo Sater; viola, violão aço
11 Pinha no pinheiro (Geraldo Meirelles/Nhô Fio)Capenga: baixo e cavaco Carneiro: bateria César do Acordeon: acordeon Maurício: violão Maurício "Lampeão" Barros: vocal Giselle Sater: vocal Paulo Simões: viola e vocal Regiane Capalbo: vocal Sandra Menezes: vocal
12 Coração teimoso (Paulo Simões)
Capenga: baixo Carneiro: bateria César do Acordeon: acordeon Maurício: violão Maurício "Lampeão" Barros: vocal Giselle Sater: vocal Paulo Simões: viola e vocal Regiane Capalbo: vocal Sandra Menezes: vocal* Gravadas em 24 canais (Nosso Estúdio, SP), em junho de 85 e remasterizadas digitalmente por Egídio Conde (Estúdio Audio Mobile*SP/95)
Gravado em 16 canais entre junho/agosto de 1992 no In Sonoris Causa (SP) Técnicos de gravação: Marcão e Maguete
Mixagem: Marcão exceto Polca outra vez gravada ao vivo e mixada por Egídio Conde (IX Fampop, Avaré/SP, julho/91)
Remixado por Luiz Leme
Masterizado digitalmente por Egídio Conde no Audio Mobile (SP) Pós-masterização por Cia. de Audio (SP) em janeiro de 1995
Produção: Paulo Simões
Co-produção: Guilherme Rondon (faixas 6 e 10)
Capa: Paulo Simões/Art & Traço, Campo Grande
Foto/capa: Cândido Alberto da Fonseca
Fotos/encarte: Cândido Alberto da Fonseca e Flávio Ribeiro Realização: Sauá Produções 
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1985 - Paulo Simões e o Expresso Arrasta-pé
Lado A: Pinha no pinheiro
(Geraldo Meirelles/Nhô Fio)
Lado B: Coração teimoso
(Paulo Simões)
Paulo Simões: viola e vocal
Maurício: violão e vocal
Sandra, Pingo e Regiane: vocal
Músicos convidados
Capenga: baixo e cavaquinho
Carneirinho: bateria e percussão
César: acordeon
Produção: Paulo Simões
Direção musical e de estúdio: Capenga e Simões
Técnicos de gravação: Wilson, Robson e Ronaldo
Mixagem: Wilson Roberto
Gravado em 24 canais no Nosso Estúdio, SP, em 9 e 10 de março de 1985 Ilustração, diagramação e montagem: Júlio Cabral, Viriato e Dauton
Fotos: Guilherme Rondon e Zózimo Herrera
